時隔9個月，商湯、曠視和依圖受到的影響如何？云從等新一批被制裁的企業(yè)，又怎樣看待未來的發(fā)展？

本文來自合作媒體：DoNews（ID：ilovedonews），作者：李昊原，責(zé)編：楊博丞。獵云網(wǎng)經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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商湯將迎來新一輪融資？

7月2日，《晚點LatePost》稱從多位參與商湯融資過程的人士處獲悉，商湯科技正在進(jìn)行10 到 15 億美元的新一輪融資，此輪融資將在2020 年內(nèi)完成，融資后商湯的估值將達(dá)到 100 億美元。

如果消息屬實，對充斥著緊張情緒的中國CV（計算機視覺，ComputerVision，簡稱CV）產(chǎn)業(yè)來說，將是緩解壓力的利好消息。

讓我們回到2019年10月，此時28家中國實體被美國商務(wù)部列入實體清單，其中商湯、曠視和依圖引起了廣泛的關(guān)注。在國內(nèi)，商湯、曠視、依圖和云從被稱為“CV四小龍”，也被認(rèn)為是中國AI產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)。

2020年5月22日，美國發(fā)布新一批的實體清單，“四小龍”中碩果僅存的云從科技也名列其中，除此之外還有深網(wǎng)視界、云飛礪天和上海銀晨智能識別三家CV領(lǐng)域的科技企業(yè)，整個CV產(chǎn)業(yè)仿佛都處于打擊范圍之內(nèi)，而CV作為人工智能重要的分支領(lǐng)域，也將進(jìn)一步影響到中國AI的發(fā)展。

注：被列入實體清單的中國計算機視覺企業(yè)

時隔9個月，商湯、曠視和依圖受到的影響如何？云從等新一批被制裁的企業(yè)，又怎樣看待未來的發(fā)展？從企業(yè)到行業(yè)，我們來復(fù)盤這一切。

學(xué)術(shù)跑進(jìn)商業(yè)里

2011年，在哥倫比亞大學(xué)攻讀計算機博士的印奇決定輟學(xué)創(chuàng)業(yè)，他拉上清華姚班的同學(xué)唐文斌和楊沐，創(chuàng)辦了曠視科技。在大二時，印奇就曾進(jìn)入微軟亞洲研究院實習(xí)，參與計算機視覺相關(guān)的項目，“學(xué)霸組團(tuán)”式的創(chuàng)業(yè)開局順利，不久后曠視就拿到了聯(lián)想之星的天使投資，之后幾輪融資中也不乏知名機構(gòu)，據(jù)傳聯(lián)想創(chuàng)投的總裁賀志強，就曾跟李開復(fù)在曠視辦公室的門口撞見過。

同樣看好的CV前景的還有朱瓏和林晨曦，前者師從美國計算機視覺領(lǐng)域的學(xué)術(shù)權(quán)威Alan Yuille，后者曾作為技術(shù)總監(jiān)帶頭搭建了阿里云飛天計算平臺，這兩位“同鄉(xiāng)發(fā)小”在2012年成立了依圖科技，9月1日便拿到了徐小平100萬美元的天使投資。

最知名、學(xué)術(shù)重量級高的創(chuàng)始人應(yīng)該是湯曉鷗，2005年，他兼任微軟亞洲研究院（MSRA）視覺計算組的負(fù)責(zé)人，CV四小龍的高層或多或少，都和MSRA有所聯(lián)系。2014年10月，湯曉鷗成立了商湯科技，緊接著11月7日就拿到了來自IDG數(shù)千萬美元的融資。

成立1年時，商湯的深度學(xué)習(xí)超算平臺DeepLink成為當(dāng)時中國的GPU集群，而湯曉鷗團(tuán)隊自研的DeepID人臉識別算法，也以98.52%的準(zhǔn)確率，首次超過了人眼識別的準(zhǔn)確率。

在這幾家中，起步最晚的當(dāng)屬云從科技。2015年4月云從科技宣布成立，創(chuàng)始人周曦出身中科院重慶研究院，從4月20日第一筆6000萬人民幣的天使投資開始，歷次融資都來自國內(nèi)機構(gòu)，這也讓云從有了“國家隊”的別稱。

同一時期以及之后出現(xiàn)的CV領(lǐng)域的科技公司還有很多，我們不再一一列舉。可以說，人工智能自達(dá)特茅斯會議后已有60余年，但AI真正應(yīng)用于商業(yè)，是在算法、算力、大數(shù)據(jù)都發(fā)展到一定階段后，2012年AlexNet網(wǎng)絡(luò)的提出標(biāo)志著CV進(jìn)入新的階段，并在2015年之后快速商業(yè)化。

人工智能是科技門檻極高的一個領(lǐng)域，因此我們看到頭部的創(chuàng)業(yè)者大多有深厚的學(xué)術(shù)背景，各自又吸引了更多有相似背景的人才加入，而對投資機構(gòu)來說，學(xué)術(shù)成就本身就是一種價值背書。從2011年到2019年，CV四小龍在不斷融資中估值也水漲船高，接連成為獨角獸，下圖中「DoNews」整理了其歷年融資輪次和數(shù)額：

從融資數(shù)額來看，商湯科技一騎絕塵，“融資機器”實至名歸，拿到的投資也很多元化，目前的投資方囊括IDG、StarVC、萬達(dá)、中金、晨興資本、高通投資、阿里巴巴、中銀投資、淡馬厚樸投資、深創(chuàng)投、上海自貿(mào)區(qū)基金、軟銀愿景基金等國內(nèi)外知名機構(gòu)，累計融資超過30億美元。其他三家的融資也都不在少數(shù)，其中云從科技在B輪還應(yīng)有來自廣州市政府20億人民幣的投資未被列入。

實際對CV四小龍的排名，除了商湯外，其他三家業(yè)界一直有所爭議，今年5月恒大研究院發(fā)布的《2020中國獨角獸報告》中，對截至2019年12月31日中國獨角獸企業(yè)的估值進(jìn)行了排序，雖然時間已經(jīng)過去了半年，且依圖與云從都有后續(xù)融資，但仍有一定的參考意義。在其報告中，商湯、曠視、依圖和云從的估值分別為60億美元、40億美元、25億美元、38億美元。

考慮到依圖（3000萬美元和另一筆未披露的戰(zhàn)略融資）與云從（18億人民幣的C輪）后續(xù)的融資，目前云從的估值應(yīng)該超過曠視低于商湯，而依圖也接近曠視的估值。不過，兩次實體清單還有長達(dá)數(shù)月的疫情改變了太多，對這四家科技公司現(xiàn)在的評價和未來的預(yù)期，成為了更復(fù)雜的系統(tǒng)工程。

安防：市場與出頭鳥

在學(xué)術(shù)背景、技術(shù)路線外，“CV四小龍”的一致性，就是對安防市場的重視。

談到計算機視覺，就會談到人臉識別，最后就會談到安防，過去幾年間，這是CV技術(shù)商業(yè)化落地最成功的場景，也是最成熟、體量的市場之一。

最早進(jìn)入安防領(lǐng)域的是依圖科技，早在2013年，依圖就拿下了蘇州市公安局車輛品牌識別系統(tǒng)的訂單，三個月的時間，將車輛品牌識別率從30%提升到了95%，隨后又將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到假套牌車識別、高架大貨車識別等場景。

伴隨著名聲打響，依圖科技的“蜻蜓眼”人像識別系統(tǒng)在公安系統(tǒng)也得到了廣泛應(yīng)用，動態(tài)人像識別可用于居民區(qū)、機場、火車站、海關(guān)等場所的實時布控、軌跡查詢等，靜態(tài)人像可以快速確認(rèn)被查詢?nèi)藛T身份。2017年7月，依圖科技在由美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)局（NIST）主辦的全球人臉識別測試（FRVT）中奪得第一，在千萬分之一誤報下識別準(zhǔn)確率達(dá)到95.5%。

曠視早期業(yè)務(wù)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2015年底，其正式進(jìn)軍城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中很重要的一部分是面向政府提供安防能力。不過和其他AI企業(yè)不同，曠視的AI輸出依托于攝像頭這一硬件，一方面業(yè)務(wù)越做越“重”，另一方面也可以提供更全面、軟硬一體化的解決方案，2016年時曠視城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入僅占總收入的27.5%，2018年已攀升至74%。

雖然安防為依圖和曠視帶來了大量收入，但也成為他們雙雙上榜實體清單的重要原因。“CV四小龍”中，只有云從科技避開了2019年10月的第一輪清單，云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴「DoNews」，公司法務(wù)團(tuán)隊曾經(jīng)總結(jié)過美國商務(wù)部實體清單的評價標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為主要有兩個：一是和中國軍方存在合作；二是在新疆展開業(yè)務(wù)。

此前公安部等部門也曾提醒過云從要“保護(hù)好自己”，因此云從科技并沒有在新疆展開過業(yè)務(wù)，在宣傳上也比較克制，極少參加CV領(lǐng)域的國際比賽或是刷榜，這可能是其能夠成功避開第一次清單的重要原因。實際云從在安防領(lǐng)域的積累頗深，創(chuàng)始人周曦團(tuán)隊曾作為中國科學(xué)院人臉識別唯一代表，參與戰(zhàn)略先導(dǎo)A類專項“邊疆安防布控”。目前云從在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品，已在30個省級行政區(qū)實戰(zhàn)，協(xié)助全國公安累計抓獲超過5萬名犯罪嫌疑人。

「DoNews」還聯(lián)系了商湯科技，但商湯公關(guān)表示并沒有在新疆展開過業(yè)務(wù)，不過事后查詢時，發(fā)現(xiàn)同時上榜的另兩家（曠視和依圖）的確曾中標(biāo)過新疆的項目，對于商湯被列入清單，可能還是因為“樹大招風(fēng)”。「DoNews」曾咨詢CV領(lǐng)域資深專家，對方表示美國商務(wù)部不太可能去調(diào)查一家中國公司是否真的在新疆有業(yè)務(wù)落地，更多的還是對安防業(yè)務(wù)，尤其是和公安系統(tǒng)有合作比較敏感，存在根據(jù)名氣和宣傳力度來列清單的可能的。

但即使如此，四小龍也沒有哪家會放棄安防的市場。自我國2011年開始建設(shè)“天網(wǎng)”工程以來，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個涉及面廣、體量龐大且依舊在快速增長的產(chǎn)業(yè)，且與CV尤其是人臉識別技術(shù)高度契合，貿(mào)然放棄的話，短時間內(nèi)根本找不到替代的市場，對創(chuàng)業(yè)公司來說比貿(mào)易禁令帶來的后果還要嚴(yán)重。

對四小龍說，他們實際已經(jīng)處在多難的選擇里，只是有的公司能夠輕松應(yīng)付，有的則壓力更大。

禁令與錢荒

2個月前，云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人在清晨被吵醒，有記者詢問他有關(guān)云從被列入實體清單的事情，他有些意外于這個時間節(jié)點，但并沒有意外這件事情。“稍微有點涉外業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)都會做些預(yù)案或者準(zhǔn)備，我們也是。”他后來分析，可能是因為前一天發(fā)布了香港國安法，讓云從等企業(yè)成美國制裁中國的牌被打了出來。

不過對于受到的影響，他覺得問題并不大。首先，云從科技涉外的業(yè)務(wù)就極少，主要還是“一帶一路”的老撾、泰國、俄羅斯等國；其次，也是更重要的是，云從并沒有海外上市的打算。

實體清單直接影響了企業(yè)的元器件供應(yīng)和海外市場，但更重要的影響是可能造成企業(yè)的“錢荒”。“四小龍”既是融資機器，也是燒錢機器，要維持AI研發(fā)的高投入，就要不斷融資和獲得業(yè)務(wù)收入外，以及為IPO作準(zhǔn)備，這也是各輪次投資者共同的期待。

其實，海外業(yè)務(wù)有時并不賺錢，但卻有助于提升海外知名度，推動上市進(jìn)程，很多創(chuàng)業(yè)企業(yè)非做“全球化”就源于此，如商湯等公司都采用了海外注冊控股主體的VIE架構(gòu)，并且接受大量的美元基金投資，在被列入實體清單之前，他們最好的歸宿會是美股或港股，但是在禁令下達(dá)后，形勢急轉(zhuǎn)而下了。

有行業(yè)專家告訴「DoNews」，“進(jìn)入實體清單以后，對他們在美國市場上進(jìn)行IPO，毫無疑問影響太大，基本上把這條路封死了，去香港上市都會受非常大的影響。”

受此影響的是曠視科技。有資料顯示，其上市計劃在2018年就已經(jīng)啟動，2019年8月，曠視向港交所提交了招股書，當(dāng)時曠視已經(jīng)獲得9輪融資，累計融資13.5億美元，只待上市臨門一腳，創(chuàng)始人印奇在寫給投資者的信中寫道：“如果上市成功的話，曠視將成為在香港和全球上市的真正人工智能企業(yè)。”

注：曠視科技招股書

但10月實體清單發(fā)布，讓這一腳無限期延長，隨著曠視遲遲無法上市，按照港交所規(guī)定在今年5月之后，曠視需要重新提交申請，實質(zhì)中止了上市進(jìn)程。在IPO受阻后，曠視科技的股東聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場等贖回優(yōu)先股并退出股東行列，李開復(fù)曾經(jīng)在多個場合力捧曠視，而他此次也選擇離開曠視董事會。

資金對AI企業(yè)究竟有多重要？我們來看幾組數(shù)據(jù)。據(jù)曠視招股書顯示，在2017年、2018年和2019年上半年，曠視科技分別虧損了7.59億元、33.51億元和52億人民幣。從現(xiàn)金流數(shù)據(jù)來看，曠視2017年、2018年和2019年上半年經(jīng)營現(xiàn)金流分別是負(fù)1.5億元、負(fù)7.2億元和負(fù)6.8億元，最近一年曠視的經(jīng)營信息沒有披露，但在實體清單和疫情的接連打擊下，經(jīng)營好轉(zhuǎn)的可能性并不大。

另外值得一提的是，隨著曠視轉(zhuǎn)向城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，來自城市物聯(lián)網(wǎng)相應(yīng)的收入飆升，但政府客戶交付時間長，回款慢，收入的提高并不會緩解“錢荒”。在2017年、2018年和 2019 年上半年，曠視的應(yīng)收賬款分別為1.55 億元、10.94 億元和15.45 億元，對現(xiàn)在研發(fā)支出已達(dá)到營收半數(shù)的曠視來說，無疑是遠(yuǎn)水難救近渴。

來自國內(nèi)一家新銳CV公司的業(yè)內(nèi)人士告訴「DoNews」，安防項目經(jīng)常一搞就是一年半載甚至數(shù)年，政府審批的流程普遍比較繁瑣，而且很多要求是封閉系統(tǒng)，需要聯(lián)合開發(fā)、駐場等，人員投入極大，難以形成規(guī)模效應(yīng)，疫情之后政府資金有收緊趨勢，收款變得更困難，這是行業(yè)需要共同面對的問題。

“四小龍”其余的三家中，融資最多的商湯，目前表示并不存在IPO的時間表和地點，但業(yè)界一直有有認(rèn)為其估值過高的聲音，在被列入清單后，對其質(zhì)疑還會更多。

不過，商湯科技的商業(yè)模式較為成熟，2017年就已經(jīng)宣布盈利，最近其融資的傳聞如果為真，那么資金上的壓力會變得更小。依圖科技最近剛拿到了新一輪的戰(zhàn)略融資，不過依圖選擇深入醫(yī)療市場，較高的行業(yè)門檻讓其商業(yè)化的進(jìn)程無法加快。

現(xiàn)在來看“CV第一股”的頭銜極可能被云從摘到，早在2019年上半年，就有云從科技計劃科創(chuàng)板上市的傳聞傳出，創(chuàng)始人周曦前段時間了也變更了多家公司的法人。據(jù)了解，目前其準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成，至于實體清單對其上市的影響，參考AI芯片企業(yè)寒武紀(jì)僅用68天就快速過會，甚至是一種利好。

而四家企業(yè)的境況實際也可以從其對外界的態(tài)度可看出一二。云從科技在接受「DoNews」對實體清單的采訪時較為主動，商湯選擇了書面回復(fù)，依圖則婉拒了采訪需求，而曠視在溝通后表示，不會接受和實體清單相關(guān)的采訪報道，即使采訪的問題本身不涉及實體清單。

而實體清單對“四小龍”的影響也不僅限于市場和資金，元器件供應(yīng)上的“卡脖子”也是大眾關(guān)注的話題。

云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對此表示，目前云從有一年以上的供應(yīng)鏈儲備，同時也與國內(nèi)華為、寒武紀(jì)、曙光等企業(yè)合作進(jìn)行了國產(chǎn)化替代的準(zhǔn)備工作。但是實體清單的確會對云從的效率、利潤存在影響，并且影響不是短期的，而是長期持續(xù)影響，云從本身更專注于算法與解決方案的研發(fā)，制裁對業(yè)務(wù)的影響在接受范圍內(nèi)，要從根本上解決上下游供應(yīng)鏈的問題，需要國內(nèi)企業(yè)抱團(tuán)形成合力。

對于其他企業(yè)來說，避開可能的“雷區(qū)”，則是更現(xiàn)實的選擇。

上述新銳CV公司人員在被采訪時表示，雖然公司從安防業(yè)務(wù)起步，但是目前正在向智慧園區(qū)、樓宇等toB市場拓展，上清單在國內(nèi)雖然可能擴(kuò)大企業(yè)知名度，但對海外市場的開拓和供應(yīng)鏈還是會帶來不利影響。同時該公司內(nèi)部也在積極研究對英偉達(dá)GPU的替代方案，“雖然目前國產(chǎn)的性能相對來說差了很多”，該人士說道。

李開復(fù)創(chuàng)新工場旗下的AI企業(yè)創(chuàng)新奇智，目前正在準(zhǔn)備C輪融資，同樣是做CV技術(shù)，但是創(chuàng)新奇智完全避開了人臉識別、安防等業(yè)務(wù)，更專注于工業(yè)、金融和零售等場景，「DoNews」與其聯(lián)系時，對方公關(guān)表示不愿就實體清單內(nèi)容發(fā)言意見。不過從商業(yè)的角度來看，在政治局勢緊張的現(xiàn)在，這會是風(fēng)險更小、發(fā)展也更順利的戰(zhàn)略。

當(dāng)前，對已經(jīng)被卷入風(fēng)波的“四小龍”來說，即使想“自辯清白”也無意，只有繼續(xù)走下去，無論融資、上市亦或是自我造血，活下去才有“乘風(fēng)破浪”的可能。

名稱欄目：制裁下的“CV四小龍”能否乘風(fēng)破浪？
當(dāng)前URL：http://chinadenli.net/article8/cjieip.html

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