創(chuàng)新互聯(lián)服務器托管就來分享一下今日idc行業(yè)資訊：數(shù)字化轉型加速，數(shù)字經(jīng)濟基礎設施重點受益(idc行業(yè)資訊)，以下是內(nèi)容詳情：

據(jù)根據(jù)媒體報道，國務院關于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況的報告于10月28日提請十三屆全國人大常委會第三十七次會議審議。報告提出，下一步要統(tǒng)籌國內(nèi)和國際、發(fā)展和安全，堅持科技自立自強，以數(shù)據(jù)為關鍵要素，以推動數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合為主線，以協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級為重點，以加強數(shù)字基礎設施建設為基礎，以完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系為保障，不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟。我們認為，伴隨國家政策加大對數(shù)字經(jīng)濟的支持，以精品5G網(wǎng)絡及相關應用、千兆寬帶、云計算、ICT設備、數(shù)據(jù)中心、光纖光纜等為代表的數(shù)字經(jīng)濟基礎設施，是承載數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的核心底座，有望在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中重點受益。建議重點關注運營商、ICT設備、光通信、光器件、IDC等細分行業(yè)龍頭。

▍政策持續(xù)加碼數(shù)字經(jīng)濟，數(shù)字經(jīng)濟基礎設施重點受益。

近年來，國家高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。在十九大及多次重要會議上，習近平總書記強調“發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”。2018 年8月，中辦、國辦印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，形成首個國家層面的數(shù)字經(jīng)濟整體戰(zhàn)略。2021 年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》進一步明確了“十四五”時期推動數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展的指導思想。

此次國務院數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況的報告提出，以數(shù)據(jù)為關鍵要素，以推動數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合為主線，以協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級為重點。報告從八個方面提出下一步工作安排，其中包括適度超前部署數(shù)字基礎設施建設，筑牢數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展根基。根據(jù)工信部，從2012年至2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模從11萬億元增長到超45萬億元，數(shù)字經(jīng)濟占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重由21.6％提升至39.8％。

▍運營商：云計算高速發(fā)展，雙千兆夯實數(shù)字經(jīng)濟底座。

運營商打造的5G精品網(wǎng)絡、千兆寬帶是數(shù)字經(jīng)濟基礎設施的核心，是不斷推進“基礎聯(lián)接”到“萬物互聯(lián)”的關鍵。

截止2022年9月末，我國5G基站總數(shù)達222萬個，比上年末凈增79.5萬個；千兆寬帶用戶數(shù)達7603萬戶，滲透率達13.1％；5G移動電話用戶達5.1億戶，滲透率達30.3％。此外，運營商持續(xù)推進“網(wǎng)+云+新興業(yè)務”的融合發(fā)展，優(yōu)化全國IDC資源布局，提升算力服務質量和利用效率，持續(xù)豐富云產(chǎn)品品類，服務多地數(shù)字政府政務云建設和央企數(shù)字化轉型。2022年前三季度新興業(yè)務增速方面：移動+40％（DICT收入：685億元）>聯(lián)通+32％（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入：532元）>電信+17％（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入：856億元），三大運營商云計算業(yè)務均實現(xiàn)翻倍增長。根據(jù)IDC，2022H1，天翼云和移動云分別位居國內(nèi)公有云IaaS+PaaS份額的第四和第六。

看好運營商作為數(shù)字經(jīng)濟的核心底座，憑借5G網(wǎng)絡+千兆寬帶+綜合應用不斷提升收入和盈利能力，且伴隨運營商成本的持續(xù)優(yōu)化、行業(yè)競爭格局改善，運營商基本面有望持續(xù)向好。

▍ICT設備：盈利能力改善，龍頭份額提升。

交換機、路由器、服務器、WLAN等ICT設備是構建數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎設施。2021年，全球服務器、交換機、路由器、企業(yè)級WLAN規(guī)模分別為992億、307億、159億、76億美元，分別同比+6.4％、+9.7％、+6.5％、+20.4％。中國服務器和路由器規(guī)模約為全球的1/4，交換機和企業(yè)級WLAN規(guī)模約為全球的1/6。當前，全球ICT設備市場規(guī)模超萬億元，以華為、新華三、中興通訊為代表的國內(nèi)設備商憑借技術優(yōu)勢、優(yōu)質服務以及工程師紅利，收入體量和全球份額逐步提升。

展望未來，受益于國內(nèi)外云廠商和運營商在云計算領域的Capex提升、數(shù)字經(jīng)濟政策支持、長期流量增長，我們認為ICT設備發(fā)展空間廣闊。而伴隨著競爭格局改善和疫情影響的消退，ICT設備商龍頭的盈利能力有望不斷提升。

▍IDC：受益東數(shù)西算，流量增長帶動長期需求。

2022年2月17日，國家發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動國家算力樞紐節(jié)點建設，同時在算力樞紐內(nèi)進一步規(guī)劃設立10個國家數(shù)據(jù)中心集群，具體承擔大型/超大型數(shù)據(jù)中心建設，標志著“東數(shù)西算”工程正式啟動。此前，我國已經(jīng)陸續(xù)出臺多項政策，統(tǒng)籌規(guī)劃數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)模化、綠色化發(fā)展。截至2022年6月，我國數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過590萬標準機架，建成153家國家綠色數(shù)據(jù)中心，行業(yè)內(nèi)先進綠色中心電能使用效率降至1.1左右，達到世界水平。

我們認為IDC作為承載數(shù)據(jù)經(jīng)濟的信息底座，數(shù)據(jù)流量增長推動數(shù)據(jù)存儲與處理需求增長的長線邏輯并沒有變化，伴隨一線城市能耗指標趨嚴，對運行效率要求不斷提高的背景下，在一線城市及周邊具備較強基礎、與互聯(lián)網(wǎng)和云廠商深度合作的IDC龍頭，優(yōu)勢將不斷凸顯。

▍光通信：光纖光纜行業(yè)景氣上行，海外數(shù)通光模塊市場需求持續(xù)。

2021年10月，中國移動發(fā)布2021-2022年普通光纜集采結果，集采規(guī)模1.43億芯公里，同比增長超20％，平均價格上漲到64元/芯公里，同比上漲超50％。之后中國電信與中國聯(lián)通均保持了較高的集采價格。同時目前我國光纖光纜出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)搶眼，根據(jù)我國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺顯示，今年1~9月我國相關光纖光纜產(chǎn)品出口額同比提高121％。行業(yè)回暖與海外出口旺盛有望給行業(yè)龍頭企業(yè)帶來顯著的業(yè)績提升。第三方機構Dell’Oro預計2022年全球數(shù)據(jù)中心的資本支出將增長17％，光模塊作為數(shù)據(jù)中心中必不可少的網(wǎng)絡設備將顯著受益。我們認為目前海外云廠商對于200G與400G光模塊需求持續(xù)旺盛，同時明年800G產(chǎn)品開始放量，我們看好相關行業(yè)龍頭未來的業(yè)績成長。

▍風險因素：

國內(nèi)新型基礎建設不及預期；流量增長不及預期；5G及千兆寬帶用戶增長不及預期；“東數(shù)西算”工程推進低于預期；數(shù)據(jù)中心建設進度低于預期；大數(shù)據(jù)應用需求低于預期；ICT設備行業(yè)發(fā)展不及預期；市場競爭加劇的風險；云廠商、運營商等客戶資本開支不及預期；相關公司業(yè)績不及預期。

▍投資策略：

國務院關于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況的報告于10月28日提請十三屆全國人大常委會第三十七次會議審議。報告明確，要牢牢抓住數(shù)字技術發(fā)展主動權，把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。我們認為，伴隨國家政策加大對數(shù)字經(jīng)濟的支持，以精品5G網(wǎng)絡及相關應用、千兆寬帶、云計算、ICT設備、數(shù)據(jù)中心、光纖光纜等為代表的數(shù)字經(jīng)濟基礎設施，是承載數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的核心底座，有望在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中重點受益。

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本文題目：數(shù)字化轉型加速，數(shù)字經(jīng)濟基礎設施重點受益(idc行業(yè)資訊)
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