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云服務器需求崩垮在即,存儲市場或迎來3年一次大逃殺

2022-10-06    分類: 網站建設

智能手機的崛起,逐漸取代PC成為DRAM產業(yè)的主流,加上消費性電子成為該產業(yè)的利基型應用領域,這時候要掌握DRAM供需,以及價格走勢的難度都明顯大增。

這幾年更有云服務器需求崛起,大量消耗DRAM產出,可以觀察到,DRAM的應用是十分多元化的。無論是供應商的整合,或是終端應用多元化,都讓DRAM產業(yè)結構更為健康。

云服務器需求崩垮在即,存儲市場或迎來3年一次大逃殺

不過,今年下半年來自這些領域的需求動能開始明顯趨緩。

之前為了因應需求涌入,上游國際存儲大廠陸續(xù)增加服務器DRAM的產出比重,然下半年起,需求端卻陸續(xù)有雜音出現,包括之前DRAM供給吃緊之際,部分客戶為了保障拿貨無慮,出現重復下單(Overbooking)的跡象,在這幾個因素加乘影響,服務器DRAM價格后勢確實不容樂觀。

第四季各類DRAM需求明顯轉弱,現貨價低于合約價出現“死亡交叉”

根據市調機構TrendForce指出,韓系大廠在第四季紛紛調降服務器DRAM的報價,估計第四季跌價達5%。這也是服務器DRAM漲價多時以來,第一次有明顯的轉弱訊號出現,由于云服務器在這一波DRAM漲價潮中占有舉足輕重的地位,其需求轉弱,預計整個DRAM產業(yè)將在此形成反轉向下的拐點。

綜合手機用Mobile RAM、計算機PC DRAM、消費型電子Consumer DRAM,一直到云服務器應用的Server DRAM價格都逐一轉為疲弱。TrendForce統(tǒng)計,第四季整體DRAM合約價擴大下跌至5%。

業(yè)內人士分析,現貨市場價格從年初開始下跌,今年6月底正式低于合約價,目前現貨價格已經低于合約價約10%,這種情況通常被稱為“死亡交叉”,對于產業(yè)供需走勢是不好的征兆,顯示未來合約價會再被現貨價逼著往下調。

英特爾處理器缺貨,PC和服務器陸續(xù)受影響,將沖擊存儲價格加大跌幅

下半年存儲價格轉弱的另一個原因,是英特爾新平臺Whiskey Lake缺貨,影響計算機業(yè)者的出貨,更進一步影響到整個存儲產業(yè)的需求,沖擊存儲DRAM和NAND Flash的價格。

英特爾的處理器出現供貨不足,不僅是改良版的14 nm++,包括已量產半年多的14 nm+的Coffee Lake產品線也同樣是供給吃緊,因此對于整個計算機產業(yè)的出貨造成沖擊,預計明年才會紓解。

云服務器需求崩垮在即,存儲市場或迎來3年一次大逃殺

根據TrendForce對于PC DRAM第四季價格跌價的預估,原本幅度約2%,但受到英特爾供貨不足影響,PC DRAM的消耗量恐進一步縮減,PC DRAM第四季價格跌幅將擴大。而同樣受到影響的還有NAND Flash芯片的價格。

在服務器產業(yè)也是一樣,籠罩在英特爾處理器缺貨的陰影下,若是PC和服務器的處理器芯片雙雙缺貨,對存儲價格是雪上加霜。

英特爾下半年原本是服務器新舊平臺轉換期,其Xeon可擴充系列處理器是基于Skylake-SP架構設計,以此推出的Purley服務器平臺被業(yè)界視為是英特爾近十年來最重要的產品線,將取代Grantley平臺,專門為資料中心與網路基礎架構所量身設計。

業(yè)界原本預期,今年下半正值英特爾服務器平臺從Grantley轉到新平臺Purley,眼看新舊平臺換機潮就要啟動,卻傳出英特爾產能不足的消息,未來這一波缺貨潮是否也會擴大蔓延到服務器領域,影響到整個服務器產業(yè)的出貨狀況,也令人擔心。

未來一年,是國內自制存儲芯片問世的重要期

DRAM和NAND Flash芯片榮景已經超過兩年,去年下半NAND Flash芯片因為3D NAND良率提升,開始導入大量生產,導致價格率先疲軟,累積至今已經下跌一年了,接棒是DRAM價格的走弱,都是反映半導體景氣周期的變動。

全球存儲價格反轉向下之際,正值國內三大存儲陣營要開始試產,包括生產DRAM的福晉建華、合肥長鑫,以及生產3D NAND芯片的長江存儲,這不但考驗存儲產業(yè)中長期的供需平衡、價格走勢,更考驗這三大陣營未來的營運走勢。

對比過往全球DRAM供應商還是6~8家時,供給十分混亂,各家都相爭擴產,加上應用又過于集中于PC單一產業(yè),沒有其他應用可以分擔產業(yè)淡季的沖擊,導致DRAM價格密集的波動劇烈。

但現在的供應商已經整合為三家,大家都節(jié)制擴產,因此整個產業(yè)板塊已相對穩(wěn)健,這種2~3年才出現一次的價格反轉周期,其實反映著產業(yè)健康的輪動,是自然現象。

不過,未來國內自制存儲芯片是蓄勢待發(fā),無庸置疑是全球最不確定的一個大變數。在產業(yè)政策的大力扶植下,無論是產能規(guī)劃、技術研發(fā)上都是傾全力投入,沒有研發(fā)成不成功的問題,只有何時量產的期待值,未來,國內存儲大廠有機會在國際市場上成為一股新勢力,韓系、美系大廠將如何接招,也牽動全球存儲版圖的風貌!

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