"如果說5G帶來了物聯(lián)網和人工智能的風口，那么網絡安全行業(yè)就是風口的平方——風口的風口。"奇安信董事長齊向東的"平方論"非常形象地描繪了當前網絡安全行業(yè)的火爆場景。

在風口之上，網絡安全企業(yè)價值幾何？網絡安全市場增長前景如何？最具價值增長潛力方向是什么？貝殼投研認為推動5G發(fā)展不能忽視安全挑戰(zhàn)，工業(yè)互聯(lián)網、智能車聯(lián)網等垂直行業(yè)有望成為網絡安全產業(yè)重點布局的市場領域。

一、網絡安全行業(yè)的定義

從網絡安全的傳統(tǒng)定義和傳統(tǒng)網絡安全產業(yè)的范圍看，網絡安全產業(yè)主要提供保障網絡可靠性、安全性的產品和服務，傳統(tǒng)產品形態(tài)主要有防火墻、防病毒產品等。

從廣義上講，網絡安全可以稱之為網絡空間安全，主要是指包括涉及到互聯(lián)網、電信網、廣電網、物聯(lián)網、計算機系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等在內的所有系統(tǒng)相關的設備安全、數據安全、行為安全及內容安全。

二、網絡安全行業(yè)發(fā)展概況

1.全球網絡安全行業(yè)發(fā)展概況

網絡安全投入是全球經濟發(fā)展關注焦點，隨著全球經濟增長，數據安全和隱私問題將越來越重要。2018年，全球許多知名企業(yè)都遭遇了重大泄露事件，歐盟在2018年出臺了一般數據保護條例，對個人信息的保護及其監(jiān)管達到了前所未有的高度，其他國家也正在討論制定類似數據保護條例。未來幾年中，隨著5G、物聯(lián)網、人工智能等新技術的全面普及，網絡安全市場依然會保持穩(wěn)定上漲的趨勢，預計到2021年，全球網絡信息安全市場將達到1,648.9億美元。

2.中國網絡安全行業(yè)發(fā)展概況

（1）中國網絡安全市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。2018年，網絡安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網絡安全市場規(guī)范性逐步提升，政企客戶在網絡安全產品和服務上的投入穩(wěn)步增長，2018年市場整體規(guī)模達到495.2億元。隨著數字經濟的發(fā)展，物聯(lián)網建設的逐步推進，網絡安全作為數字經濟發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加，預計到2021年網絡安全市場規(guī)模將達到926.8億元。

（2）中國網絡安全市場持續(xù)向服務化轉型。在網絡安全產業(yè)發(fā)展過程中，大多數是由合規(guī)需求驅動的，而近年來的災難性攻擊表明網絡風險是重大威脅，企業(yè)開始把網絡安全視為一項重要的商業(yè)風險，并且更看重網絡安全服務的持續(xù)性。隨著虛擬化及云服務理念的滲透，網絡安全盈利模式將由軟硬件產品向服務逐步轉移。

（3）網絡安全重大政策助力產業(yè)進一步發(fā)展。根據中國信息通信研究院發(fā)布的《網絡安全產業(yè)白皮書（2017年）》，隨著我國《網絡安全法》的實施和網絡安全相關規(guī)劃的不斷推進，相關政策也為安全產業(yè)的發(fā)展提供了新的契機和更有力的支持。

三、網絡安全行業(yè)未來發(fā)展趨勢

目前，網絡安全已經擴展至網絡空間安全，大數據、云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網、人工智能、工業(yè)自動化、區(qū)塊鏈作為當前前沿網絡技術不斷融合發(fā)展，使傳統(tǒng)發(fā)展架構都發(fā)生了顯著改變，這將對網絡及社會治理帶來挑戰(zhàn)。技術的融合發(fā)展，也加大了網絡攻擊的安全風險。未來，隨著5G與物聯(lián)網的建設，大數據安全、云安全、物聯(lián)網安全、工業(yè)互聯(lián)網安全、威脅情報等細分市場將迎來爆發(fā)，人工智能等安全新技術也將快速發(fā)展。

（1）大數據安全產業(yè)的發(fā)展情況

大數據安全是用以搭建大數據平臺所需的安全產品和服務，以及大數據場景下圍繞數據安全展開的大數據全生命周期的安全防護。大數據安全主要包括大數據平臺安全、大數據安全防護和大數據隱私保護，產品主要包含大數據系統(tǒng)安全產品、大數據數據發(fā)現、大數據管理運營、敏感數據梳理、大數據脫敏、應用數據審計、大數據審計等。

近年來，中國大數據安全市場規(guī)模持續(xù)高速增長，受政策和各類數據泄密事件影響，市場規(guī)?？焖偕仙?。2018年的總規(guī)模達到了28.4億元。隨著大數據安全市場的成熟，年均增長率將逐步提高。當前，大數據安全業(yè)務已經被各大傳統(tǒng)安全企業(yè)納入未來企業(yè)戰(zhàn)略布局重點和重要商業(yè)化盈利點。

大數據市場的快速發(fā)展促進了大數據安全市場需求的激增。在信息時代里，大數據已成為繼云計算之后信息技術領域的另一個信息產業(yè)增長點，隨著大數據市場的快速發(fā)展，大數據安全市場的規(guī)模將持續(xù)增大。

（2）云安全的產業(yè)發(fā)展情況

2018年，隨著云計算產業(yè)的快速發(fā)展，云安全成為服務商和用戶關注的焦點。2018年，中國云安全市場規(guī)模達到37.8億元，增長率為44.8%。雖然中國云安全市場目前仍處于起步階段，但整體的市場規(guī)模會隨著云計算市場規(guī)模的增長而快速崛起。

（3）物聯(lián)網安全的產業(yè)發(fā)展情況

在"互聯(lián)網+"時代，物聯(lián)網發(fā)展迅猛，正加速滲透到生產、消費和社會管理等各領域，物聯(lián)網設備規(guī)模呈現爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。物聯(lián)網給我們的工作和生活帶來便攜的同時，也帶來了風險。物聯(lián)網安全事件從國家、社會、個人層出不窮，物聯(lián)網設備、網絡、應用面臨嚴峻的安全挑戰(zhàn)。物聯(lián)網安全將成為萬億規(guī)模市場下的藍海，2018年，我國物聯(lián)網安全市場規(guī)模達到88.2億元，增速達到34.7%。

隨著我國物聯(lián)網政策法規(guī)的健全完善、傳感器等關鍵技術的突破，物聯(lián)網應用不斷拓展，物聯(lián)網市場逐漸壯大。物聯(lián)網應用涉及終端設備、應用軟件、服務平臺和通訊網絡等多個層面，每一層面都將面臨安全威脅，需要安全防護的范圍很廣，孕育了巨大的物聯(lián)網安全市場需求。同時，急速發(fā)展的物聯(lián)網終端設備和海量數據成為了攻擊者的新目標，采用傳統(tǒng)防護手段的物聯(lián)網安全管控能力較弱，導致物聯(lián)網安全形勢更加嚴峻。

物聯(lián)網安全問題已受到產業(yè)鏈各方的廣泛關注，并采取各種措施積極應對。在貝殼投研（ID:Beiketouyan）看來在政策、技術發(fā)展等多方因素的驅動下，未來物聯(lián)網安全的市場規(guī)模將呈現爆發(fā)性增長。

（4）工業(yè)互聯(lián)網安全的產業(yè)發(fā)展情況

工業(yè)互聯(lián)網是連接工業(yè)全系統(tǒng)、全產業(yè)鏈、全價值鏈，支撐工業(yè)智能化發(fā)展的關鍵基礎設施，安全防護不容有失。2019年8月，印發(fā)《加強工業(yè)互聯(lián)網安全工作的指導意見》，從七個方面部署了十七項重點任務和四項保障措施，明確提出到2020年底，初步建立工業(yè)互聯(lián)網安全保障體系。

2018年我國工業(yè)互聯(lián)網安全產業(yè)規(guī)模達到94.6億元，2019年產業(yè)規(guī)模預計達到125.1億元。在未來幾年里，我國工業(yè)互聯(lián)網安全產業(yè)將保持超過30%的增長率，成為網絡安全行業(yè)細分領域的高增長、高潛力市場。

四、網絡安全行業(yè)產業(yè)鏈

網絡安全產品由軟件部分和工控機、交換機等硬件載體構成，在網絡安全產品中發(fā)揮效能的是其中的軟件，安全產品的核心是軟件部分。

網絡安全行業(yè)上游主要是工控機、服務器等硬件產品供應商及操作系統(tǒng)、數據庫等軟件產品供應商。上游市場發(fā)展較成熟、競爭較充分，供應商相對較多，不存在市場集中度過高的情況，市場競爭充分，產品的質量和價格較穩(wěn)定。

網絡安全行業(yè)的下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，并通過經銷商步發(fā)展到交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領域。在貝殼投研（ID:Beiketouyan）看來隨著互聯(lián)網技術的發(fā)展和信息技術的不斷進步，各類黑客技術和木馬攻擊不斷出現，病毒攻擊與網絡威脅現象與日俱增，網絡安全問題日益嚴峻，促使下游用戶重視對IT系統(tǒng)建設和加強對網絡安全方面的投入，對網絡安全行業(yè)的發(fā)展具有一定促進作用。

政府、金融、電信等行業(yè)是國家重點支持發(fā)展信息化建設的行業(yè)，是網絡安全產品的主要需求者，對網絡安全有較高的技術要求和較大的產品需求，該類用戶的網絡安全需求對網絡安全行業(yè)的發(fā)展具有較大的促進作用。

五、網絡安全行業(yè)競爭格局及業(yè)內主要企業(yè)

1、行業(yè)競爭格局

近年來，隨著我國信息化程度的提高，網絡安全市場快速增長，市場吸引力提升，競爭相對激烈。由于網絡安全逐漸向政企數據、應用與業(yè)務層面滲透，網絡安全細分領域越來越多，從企業(yè)數量上看，市場參與者逐年增多，競爭格局分散。根據賽迪咨詢的研究報告，2018年行業(yè)排名前五名的網絡安全廠商合計市場占有率為21.9%左右，單一廠商的市場份額不超過10%。

行業(yè)內企業(yè)的技術創(chuàng)新力度、產品研發(fā)能力不斷提升，網絡安全主要市場的份額開始向具有一定技術實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

近年來，國內網絡安全事件呈現出行業(yè)分布多、地域分布廣的特點，影響面越來越大，損失日益嚴重。同時，網絡安全主管部門不斷加大安全檢查與實網攻防演練的力度，使得關鍵信息基礎設施的運營者及全社會對網絡安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎設施、應用與數據、業(yè)務與管理的綜合性安全防護體系，以及具備全國性的服務支持與應急響應能力，所以具有豐富產品線和規(guī)?；漳芰Φ木C合性安全廠商競爭力越來越強。

2、行業(yè)內的主要企業(yè)

（1）啟明星辰

啟明星辰信息技術集團股份有限公司成立于1996年，由留美博士嚴望佳女士創(chuàng)建，是國內極具實力的、擁有完全自主知識產權的網絡安全產品、可信安全管理平臺、安全服務與解決方案的綜合提供商。目前，啟明星辰已對網御星云、杭州合眾、書生電子進行了全資收購，自此，集團成功實現了對網絡安全、數據安全、應用業(yè)務安全等多領域的覆蓋，形成了信息安全產業(yè)生態(tài)圈。

2019年，啟明星辰實現營業(yè)收入30.89億元，同比增長22.51%；實現歸母凈利潤為6.88億元，同比增長20.97%。

（2）深信服

深信服科技股份有限公司成立于2000年，2018年于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計算、企業(yè)級無線相關的產品和解決方案，主要產品包括上網行為管理、VPN、下一代防火墻、應用交付等。

2019年，深信服實現營業(yè)收入45.9億元，同比增長42.35%；實現歸母凈利潤為7.59億元，同比增長25.8%。

（3）綠盟科技

綠盟科技集團股份有限公司成立于2000年，2014年于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務為向政府、運營商、金融、能源、互聯(lián)網以及教育、醫(yī)療等行業(yè)用戶，提供全線網絡安全產品、全方位安全解決方案和體系化安全運營服務。

2019年，綠盟科技實現營業(yè)收入16.71億元，同比增長24.24%；實現歸母凈利潤為2.27億元，同比增長34.77%。

（4）山石網科

成立于2011年，2019年于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主營業(yè)務為提供包括邊界安全、云安全、數據安全、內網安全在內的網絡安全產品及服務。

2019年，山石網科實現營業(yè)收入6.75億元，同比增長19.97%；實現歸母凈利潤為0.91億元，同比增長32.12%。

（5）奇安信

奇安信專注于網絡空間安全市場，主營業(yè)務為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網絡安全產品和服務。憑借持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和以實戰(zhàn)攻防為核心的安全能力，公司已發(fā)展成為國內的基于大數據、人工智能和安全運營技術的網絡安全供應商。

2019年，奇安信實現營業(yè)收入31.54億元，同比增長73.61%；實現歸母凈利潤為-4.95億元，同比增長43.22%。

（6）安恒信息

杭州安恒信息技術股份有限公司成立于2007年，2019年于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主營業(yè)務為網絡信息安全產品的研發(fā)、生產及銷售，并為客戶提供專業(yè)的網絡信息安全服務。

2019年，安恒信息實現營業(yè)收入9.44億元，同比增長50.66%；實現歸母凈利潤為0.92億元，同比增長19.96%。

（7）南洋股份

南洋天融信科技集團股份有限公司2017年通過與深交所中小板上市公司廣東南洋電纜集團股份有限公司實施重組實現重組上市。安全分部業(yè)務為向政府、軍隊、金融、運營商、能源、衛(wèi)生、教育、交通、制造等各行業(yè)企業(yè)級用戶提供網絡安全及大數據產品和安全服務。

2019年，南洋股份實現營業(yè)收入70.91億元，同比增長12.55%；實現歸母凈利潤為4.01億元，同比增長-17.37%。

六、總結

未來網絡安全領域的整體發(fā)展趨勢是服務需求的增速將反超硬件與軟件需求，隨著市場對安全服務需求占比的逐漸升高，安全能力的平臺化、安全產品的融合化將是大趨勢。

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