來源：北京商報(bào)

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原標(biāo)題：直播鼻祖變形記：剝離虎牙BIGO挑大梁

恰逢虎牙被剝離，海外局勢(shì)撲朔迷離，運(yùn)營(yíng)著老牌直播平臺(tái)YY，且整個(gè)集團(tuán)九成用戶均來自海外的歡聚格外被市場(chǎng)關(guān)注。

根據(jù)歡聚8月13日發(fā)布的2020年二季度財(cái)報(bào)，其營(yíng)收環(huán)比下降18.3%至58.4億元。本來由YY、虎牙、BIGO支撐的歡聚，如今營(yíng)收主要靠老產(chǎn)品YY和面向海外市場(chǎng)的BIGO貢獻(xiàn)。二季度YY營(yíng)收環(huán)比微增5.7%至27.8億元，但依然不及2019年4個(gè)季度的成績(jī)，BIGO營(yíng)收則首次超過YY，營(yíng)收占比第一次過半。從營(yíng)收額和增幅看，BIGO將成為歡聚的下一個(gè)引擎，不過海外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，也讓歡聚的未來充滿不確定性。

營(yíng)收環(huán)比大降

8月13日，歡聚發(fā)布了2020年二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收58.4億元，同比增長(zhǎng)36.3%；美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)4.9億元，同比增長(zhǎng)38.3%。

盡管歡聚鮮有提及虎牙，但剝離虎牙確實(shí)影響了歡聚2020年二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收環(huán)比減少13.1億元，換算成百分比是環(huán)比下滑18.3%。

虎牙原是YY的游戲直播業(yè)務(wù)，后在2016年成立獨(dú)立公司。2018年5月，虎牙在紐約證券交易所上市，成為中國(guó)游戲直播第一股，并在上市前夕獲得騰訊投資。

2020年4月，騰訊全資子公司增持虎牙2.6億美元，成虎牙大股東。2020年二季度，虎牙業(yè)績(jī)并入騰訊，不再出現(xiàn)在歡聚的財(cái)報(bào)中。8月10日，在騰訊提出的斗魚、虎牙合并建議書中，騰訊計(jì)劃作價(jià)8.1億美元，收購(gòu)歡聚所持虎牙的3000萬(wàn)股B類普通股，這讓虎牙和騰訊更加親密，卻與歡聚的關(guān)系越來越遠(yuǎn)。

騰訊前一日披露的2020年二季度財(cái)報(bào)，專門提到了虎牙并表的影響：社交網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收267.14億元，同比增長(zhǎng)29%，主要由數(shù)字內(nèi)容服務(wù)包括虎牙自2020年4月起并表、直播服務(wù)的貢獻(xiàn)、音樂服務(wù)會(huì)員數(shù)增長(zhǎng)以及游戲虛擬道具銷售收入所推動(dòng)。

在歡聚時(shí)代財(cái)報(bào)的營(yíng)收數(shù)據(jù)中，卻并沒有強(qiáng)調(diào)虎牙，僅指出：“直播營(yíng)收同比增長(zhǎng)40.1%至56.1億元，主要是由于BIGO直播收入持續(xù)增長(zhǎng)。其他營(yíng)收同比下降18%至2.3億元，主要由于YY其他營(yíng)收減少。”

不過在騰訊拿下虎牙前，歡聚和虎牙的聯(lián)動(dòng)也不多。歡聚相關(guān)人士告訴北京商報(bào)記者，“我們沒有業(yè)務(wù)上的合作”。至于歡聚時(shí)代目前持有的虎牙股份比例，以及轉(zhuǎn)讓股份后的持股比例，截至記者發(fā)稿，該人士暫未透露。

YY、BIGO一退一進(jìn)

在剝離虎牙之前，YY、虎牙、BIGO是支撐歡聚營(yíng)收的三條產(chǎn)品線。剝離虎牙后的2020年二季度，歡聚財(cái)報(bào)中只剩下YY和BIGO的營(yíng)收數(shù)據(jù)：YY營(yíng)收27.8億元，BIGO營(yíng)收30.6億元。

巧合的是，YY和BIGO的營(yíng)收額和占比也在悄然生變，二季度BIGO營(yíng)收占比首次超過一半，達(dá)到52.3%，YY占比47.6%。

從營(yíng)收占比的絕對(duì)值看，YY的47.6%要高于2020年一季度的36.8%。不過比達(dá)咨詢分析師李錦清提醒，“一季度36.8%的營(yíng)收占比是虎牙并表在歡聚時(shí)的比例，二季度YY營(yíng)收占比升到47.6%，是因?yàn)闅g聚的總營(yíng)收減少了，也就是說分母小了”。

如果將2020年一季度歡聚財(cái)報(bào)中虎牙營(yíng)收的24.1億元減去，YY與BIGO的營(yíng)收占比分別是52.2%和47.8%。

照此計(jì)算，YY在2020年二季度營(yíng)收環(huán)比微增5.7%，但是對(duì)歡聚的貢獻(xiàn)比例其實(shí)是下降的，BIGO則成了對(duì)歡聚貢獻(xiàn)大的產(chǎn)品。

這樣的走勢(shì)早有跡可循。2019年一季度，BIGO被并入歡聚財(cái)報(bào)，從那時(shí)起，BIGO的營(yíng)收一路從3.96億元一路漲至30.6億元，不斷縮短與YY營(yíng)收的差距，并在2020年二季度反超。

相反，曾經(jīng)的營(yíng)收主力YY的增長(zhǎng)幾近停滯。對(duì)比2019年至今6個(gè)季度的業(yè)績(jī)，YY在2019年四季度營(yíng)收最高，有33.5億元；2019年一至三季度分別是27.5億元、30.5億元、30.8億元。到了2020年，YY營(yíng)收已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度未攀上30億元大關(guān)。

來自QuestMobile發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)2020半年大報(bào)告》數(shù)據(jù)，YY與快手、抖音等頭部直播平臺(tái)，以及已經(jīng)剝離的虎牙，在月活規(guī)模上也有較大差距。2020年6月，YYMAU（月活用戶）1918萬(wàn)、虎牙MAU2862萬(wàn)、快手MAU4.3億、抖音MAU5.1億。

出海有“危”更有“機(jī)”

歡聚在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)的是全球月活用戶，2020年二季度歡聚全球移動(dòng)月活4.57億，海外用戶占比91%。以產(chǎn)品劃分，BIGOlive移動(dòng)端月活躍用戶2940萬(wàn)，同比增長(zhǎng)41.3%；Likee移動(dòng)端月活躍用戶1.503億，同比增長(zhǎng)86.2%；Hago移動(dòng)端月活躍用戶3170萬(wàn)，同比增長(zhǎng)25.3%。

歡聚相關(guān)負(fù)責(zé)人向北京商報(bào)記者透露，“中東、日韓澳、歐洲、北美這4個(gè)地區(qū)是直播產(chǎn)品BIGOlive的營(yíng)收主陣地，BIGO的收入目前主要來自于BIGOlive，短視頻產(chǎn)品Likee主要還在積累用戶規(guī)模的階段。

在上述海外App中，歡聚僅披露了BIGO的營(yíng)收額和營(yíng)收結(jié)構(gòu)，在2020年二季度的30.6億元營(yíng)收中，BIGO的直播業(yè)務(wù)營(yíng)收29.5億元，其他營(yíng)收1.2億元。

目前出海局勢(shì)復(fù)雜，前有印度下架數(shù)十款中國(guó)App，后有美國(guó)施壓TikTok，一部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)歡聚的海外策略可持續(xù)性持懷疑態(tài)度。

歡聚董事長(zhǎng)兼CEO李學(xué)凌在發(fā)布財(cái)報(bào)后表示，盡管全球市場(chǎng)出現(xiàn)了一些波動(dòng)，但公司將堅(jiān)持全球化的戰(zhàn)略大方向不動(dòng)搖，在全球拓展更多市場(chǎng)。

在文淵智庫(kù)創(chuàng)始人王超看來，“現(xiàn)在海外市場(chǎng)的確充滿了風(fēng)險(xiǎn)，但歡聚海外化已成定局，沒有回頭路可走了。中國(guó)企業(yè)在印度市場(chǎng)的問題相對(duì)可控，而且印度市場(chǎng)雖然用戶眾多，但用戶付費(fèi)意愿和能力不強(qiáng)，導(dǎo)致ARPU（每用戶平均收入）比較低，面臨的問題還比較初級(jí)”。北京商報(bào)記者魏蔚

文章名稱：直播鼻祖變形記：剝離虎牙BIGO挑大梁
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