常山北明和潤和軟件，誰才是真正的鴻蒙龍頭？

常山北明和潤和軟件，誰才是真正的鴻蒙龍頭？想搞清楚這個問題，我們先要回答下面三個問題，點個贊，往下看。第一，常山北明與華為的深度合作，可以追溯到2013年，同時2021年5月17號，華為中國生態(tài)大會，常山北明第一個出場，體現(xiàn)了其在華為生態(tài)鏈中的地位，而作為華為生態(tài)的軟件外包服務商潤和軟件沒有參加

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第二，常山北明有2000個工程師，他們其中的1400個專職服務于華為鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)的集成，當完成某個區(qū)塊的集成可以商用后，再外包給服務商潤和軟件來承接。第三，常山北明和鴻蒙的主要合作領域是在系統(tǒng)集成，眾所周知，鴻蒙系統(tǒng)，不光針對手機業(yè)務，也針對新能源 汽車 、遠程醫(yī)療、智能家居等多個應用場景。

那么常山北明要做的事情就是在鴻蒙生態(tài)鏈中將軟件、硬件與通信技術(shù)組合起來，為用戶解決信息處理的問題；集成的各個分離部分，原本就是一個個獨立的系統(tǒng)，集成后的整體各部分之間，能彼此有機和協(xié)調(diào)的工作，以發(fā)揮整體效應，達到整體優(yōu)化的目的，這就是常山北明在整個鴻蒙系統(tǒng)中所起到的關鍵作用。其實說白了常山北明就是鴻蒙生態(tài)的親兒子，潤和軟件，它就是個打工的。

大家怎么看呢？評論區(qū)討論！

鴻蒙系統(tǒng)的潤和軟件啟動大科技

回顧一下大周期的 科技 啟動的過程

我們來看 科技 的這波，首先是6月7日鴻蒙系統(tǒng)發(fā)酵，妖股潤和軟件出世，同時也帶起了創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的賺錢效應，20CM的賺錢效應打開。

經(jīng)過6月15日和6月16日的分歧后，6月17日（指數(shù)這里30分鐘級別二買），上海貝嶺啟動（在鴻蒙發(fā)酵的時候它跟著走了3連板），趨勢的士蘭微開始主升浪。6月21日 科技 分歧的時候，光伏的三峽能源一字3連板，帶動光伏，森特股份啟動。

后面再7月5日周期再啟動時，化工的聯(lián)創(chuàng)股份、有色的北方稀土啟動，在7月14日，15,16,19日分歧后，大 科技 的芯片再次啟動立昂微，三安光電，斯達半導再次啟動。

而經(jīng)過一波兌現(xiàn)后，這一波大 科技 又陪跑有色和光伏的儲能，南大光電、立昂微、三安光電。

買入我們要題材強、個股強，同時踩好節(jié)奏，A神說的弱市忍手，強市踩節(jié)奏。

看看大周期啟動的士蘭微，在6月17日，7月5日，后面的7月20日，那次不是大漲，有時是主角，漲多了就變成陪跑，現(xiàn)在還在差不多在新高的位置。

主動性強，當情緒周期啟動上升周期，題材很強勢，個股在衰退期時很強勢，那么就是好的目標

比如在7月19日，市場跌停數(shù)32家，高度4，空間板斷板，芯片的立昂微漲停，第二天早盤停牌后復牌的國民技術(shù)攻擊漲停時，同時盤面處于攻擊，可以低吸立昂微。

同理7月29日的南大光電。

「鴻蒙」三家合作最深度公司

【鴻蒙】三家合作最深度公司

一、鴻蒙系統(tǒng)打造萬物互聯(lián)生態(tài)，預計搭載鴻蒙的設備數(shù)量持續(xù)提升。

「股幫研究院」在5月10日《【鴻蒙】開啟第二批手機用戶公測》、5月13日《【華為】鴻蒙伙伴峰會即將召開》、5月23日《【華為】即將正式發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)，并主辦智慧金融峰會》等多篇文章中跟蹤解讀鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)，并指出接入手機意味著鴻蒙系統(tǒng)正式打通萬物互聯(lián)的最中心環(huán)節(jié)，華為“1+8+N"的萬物互聯(lián)生態(tài)框架也基本形成。

6月5日，華為捐贈鴻蒙基礎架構(gòu)，「股幫研究院」在6月6日文章《【華為】捐贈鴻蒙基礎架構(gòu)》中指出，鴻蒙的開源基本可以消除其他廠商對作為競爭對手的華為的顧慮，可以根據(jù)自己的訴求平等地使用鴻蒙，有利于鴻蒙系統(tǒng)接入更多的設備。

華為預計到2021年底，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的設備數(shù)量將達3億臺，其中華為設備超過2億臺，面向第三方合作伙伴的各類終端設備數(shù)量超過1億臺。

在構(gòu)建鴻蒙生態(tài)體系過程中，合作伙伴的配合至關重要。此前華為的軟件部負責人王成錄表示：“在2021年底將會有3億臺設備升級鴻蒙系統(tǒng)，而手機占據(jù)其中的2億，可穿戴設備等占據(jù)其中的3000萬，而剩下的需要靠友商來支持。”

在合作伙伴中，中國軟件國際、常山北明、潤和軟件是華為在軟件、硬件領域的戰(zhàn)略合作伙伴，此前全程參與鴻蒙的外包開發(fā)。下文詳細解讀鴻蒙對這三家公司的業(yè)績帶動。二、中國軟件國際：華為最大軟件外包供應商，鴻蒙首家合作伙伴，預計2021年鴻蒙生態(tài)收入6.8億，2022年有望翻倍到13億以上。

中國軟件國際主要業(yè)務是發(fā)展及提供信息 科技 解決方案服務、信息 科技 外包服務及培訓服務，華為于2015年入股并持有公司3.97%的股權(quán)。

中國軟件國際是華為最大的軟件供應商，參與華為所有產(chǎn)品線的研發(fā)外包，目前在華為整個研發(fā)外包中的份額在50%-60%，排名第一。同時公司也是鴻蒙首家合作伙伴，今年年底有望成為最佳生態(tài)伙伴。

中國軟件國際在鴻蒙生態(tài)主要做三部分的工作：第一部分是把操作系統(tǒng)最核心的代碼從安卓改為鴻蒙架構(gòu)，在這塊公司份額超過60%；第二部分是將安卓中間件重構(gòu)成鴻蒙中間件，在這塊公司份額也超過60%；第三部分是HMS的建設，在這塊公司份額超過70%。

公司目前采用的商業(yè)化路徑是將鴻蒙系統(tǒng)植入到一個硬件產(chǎn)品中，比如模組或者方案板，然后推廣到設備廠商，是一個軟硬一體化的業(yè)務，毛利率比純軟件的收入要更高。

公司首先切入的是智能家居和運動 健康 這兩個領域，做一些LP的模組，幫第三方廠商比如美的、格力、海爾等快速接入鴻蒙生態(tài)，根據(jù)第三方的收集量來收費，平均一個10塊錢左右，從2020年10月份開始已經(jīng)銷售了1000多萬套。

下一步公司正在研究把鴻蒙生態(tài)從智能家居延伸到 汽車 行業(yè)，在華為智能 汽車 解決方案平臺的基礎上做一些定增化服務，同時提供給不同車廠基于華為智能 汽車 平臺的性能化物件，從而將鴻蒙系統(tǒng)推向車廠。

目前公司來自鴻蒙的營收分為外包、中間件開發(fā)、模組產(chǎn)品三塊，預計2021年鴻蒙生態(tài)收入6.8億，2022年收入有望翻倍到13億以上，未來幾年模組產(chǎn)品有望貢獻15-20億收入。三、常山北明：華為過去五年最大的代理服務商，未來來自鴻蒙的營收有望復制來自鯤鵬的營收。

常山北明主營業(yè)務為系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案、定制軟件及服務等。2020年，公司實現(xiàn)營收98.8億元，同比增長4.6%，凈利潤1.0億元，同比增長0.2%。2021年一季度，公司實現(xiàn)營收14.3億元，同比增長16.7%，凈利潤虧損0.9億元，上年同期虧損1.0億元。

公司長期與華為保持深度合作，是華為在大約7年前進入政企領域時的第一個、也是目前最大的戰(zhàn)略合作伙伴，同時也是華為過去五年最大的代理服務商（非分銷商），來自華為的收入近年來連續(xù)翻倍增長，達到20-30億元，占公司總營收的20%-30%。

此外，公司是華為ISV（獨立軟件開發(fā)商）合作伙伴、華為云生態(tài)體系和鯤鵬生態(tài)體系的重要成員，2020年12月以“華為-北明”共同體中標高達4.68億元的長沙市望城區(qū)智慧城市項目。

公司在華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)的盈利方式主要有三類：一是將自主的應用向鯤鵬上移植，以及協(xié)助金融系統(tǒng)、政府體系的客戶將現(xiàn)有應用向鯤鵬上移植；二是北明軟件最近幾年每年都要銷售15-20億的華為X86服務器給行業(yè)客戶，隨著應用軟件往鯤鵬平臺上逐步轉(zhuǎn)移之后，很多行業(yè)客戶也會逐步增加鯤鵬服務器的采購，未來服務器銷售業(yè)務會逐步替換成鯤鵬服務器；三是公司計劃開始自主生產(chǎn)華為鯤鵬服務器。

參考常山北明與華為在鯤鵬領域的合作方式，一方面，很多傳統(tǒng)行業(yè)公司自身軟件開發(fā)能力較弱，若要適配鴻蒙系統(tǒng)，則需要第三方軟件公司做適配。公司此前全程參與鴻蒙的外包開發(fā)，在未來鴻蒙推廣過程中已搶占先機，享受系統(tǒng)和應用軟件部署帶來的增值服務紅利。另一方面，由于常山北明深度參與華為鯤鵬服務器的生產(chǎn)和銷售，未來在鴻蒙相關硬件如模組、開發(fā)板、開發(fā)套件的生產(chǎn)銷售方面也有望分享紅利。鴻蒙未來有望成為全球第三大操作系統(tǒng)，實現(xiàn)“1+8+N”萬物互聯(lián)的目標，那么未來常山北明在鴻蒙相關的營收方面有望超過目前在華為鯤鵬方面20-30億的營收。四、潤和軟件：為鴻蒙系統(tǒng)提供全棧物聯(lián)網(wǎng)解決方案和產(chǎn)品認證服務，未來有望隨著鴻蒙滲透率提升分享千億市場紅利。

潤和軟件是華為鴻蒙生態(tài)的共建者，打造了HiHope芯片全棧解決方案平臺，涵蓋芯片設計服務、硬件開發(fā)生產(chǎn)、硬件測試認證、板級支持軟件、芯片調(diào)測軟件、應用解決方案原型等的一站式芯片解決方案平臺。

2020年，公司實現(xiàn)營收24.8億元，同比增長16.9%，凈利潤1.7億元，上年同期虧損17.9億元。2021年一季度，公司實現(xiàn)營收6.6億元，同比增長29.0%，凈利潤0.3億元，同比增長161.7%。

按照第三方機構(gòu)預測，到2025年我國物聯(lián)網(wǎng)設備將達到120億個。假如到2025年鴻蒙在物聯(lián)網(wǎng)設備中滲透率達20%（華為對滲透率的底線是16%），那么搭載鴻蒙的物聯(lián)網(wǎng)設備將達到24億個。

假設一臺物聯(lián)網(wǎng)設備成本包括85%的模組、10%的開發(fā)板、5%的開發(fā)套件，同時以HarmonyOS硬件為參照，假設模組均價10元，開發(fā)板均價200元，開發(fā)套件均價500元，那么鴻蒙相關模組、開發(fā)板、開發(fā)套件的市場規(guī)模將達到204/480/600億元，合計達到1284億元。

公司為鴻蒙系統(tǒng)提供全棧物聯(lián)網(wǎng)解決方案和產(chǎn)品認證服務，包括HarmonyOS模組、 開發(fā)板、HarmonyOS適配定制、應用開發(fā)套件和中間件，以及接入HarmonyOS Connect的產(chǎn)品認證服務，具體產(chǎn)品包括潤和Neptune模組（9.9元）、潤和HiSpark IPC DIY攝像頭開發(fā)板（299元）、潤和TaurusPegasus Al計算機視覺基礎開發(fā)套件（1699元），未來有望隨著鴻蒙滲透率提升分享千億市場紅利。

此外，據(jù)報道，華為海思此前推出了一款名為Hi3861的開發(fā)板，該開發(fā)板上印有“潤和軟件”以及“HiHope”字樣，采用的是華為首款基于RISC-V架構(gòu)的芯片，為搶占智能家電、物聯(lián)網(wǎng)設備等市場奠定基礎。

小結(jié)：鴻蒙系統(tǒng)打造萬物互聯(lián)生態(tài)，預計到2021年底，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的設備數(shù)量將達3億臺。在鴻蒙的合作伙伴中，中國軟件國際是華為最大軟件外包供應商、鴻蒙首家合作伙伴，預計2021年鴻蒙生態(tài)收入6.8億，2022年有望翻倍到13億以上；常山北明是華為過去五年最大的代理服務商，未來來自鴻蒙的營收有望復制來自鯤鵬的營收；潤和軟件為鴻蒙系統(tǒng)提供全棧物聯(lián)網(wǎng)解決方案和產(chǎn)品認證服務，未來有望隨著鴻蒙滲透率提升分享千億市場紅利。

華為鴻蒙伙伴峰會即將召開

事件預期：華為將于5月18日舉辦HarmonyOS Connect伙伴峰會，或?qū)⑴c合作伙伴重點討論基于鴻蒙系統(tǒng)的萬物互聯(lián)生態(tài)建設。

近日，受該事件刺激，我們此前梳理的鴻蒙相關公司持續(xù)大漲。

除了大面積公測之外，5月18日，華為還將舉辦HarmonyOS Connect伙伴峰會，與各場景合作伙伴共同探討鴻蒙系統(tǒng)全新生態(tài)帶來的商業(yè)價值和未來趨勢，前期已經(jīng)加入鴻蒙生態(tài)的華為各場景合作伙伴，也將攜創(chuàng)新產(chǎn)品或解決方案在峰會亮相。

總之，鴻蒙系統(tǒng)正在火爆預熱之中。

此前已經(jīng)說過，華為提出1+8+N戰(zhàn)略，1+8+N并非簡單的相加組合，而是實現(xiàn)不同設備的相互融合、萬物互聯(lián)，鴻蒙系統(tǒng)則是打通這些設備的橋梁。

在構(gòu)建鴻蒙生態(tài)體系過程中，合作伙伴的配合也至關重要，此前華為的軟件部負責人王成錄表示：“ 在2021年底將會有3億臺設備升級鴻蒙系統(tǒng) ，而手機占據(jù)其中的2億，可穿戴設備等等占據(jù)其中的3000萬，而剩下的需要靠友商來支持”。

目前鴻蒙操作系統(tǒng)已吸引到超過20家硬件廠商、280家應用廠商共同參與生態(tài)建設。

華為預計，2021年會有40多個主流品牌、1億臺生態(tài)伙伴設備成為鴻蒙系統(tǒng)體驗的新入口。

美的集團、九陽股份、老板電器等家電企業(yè)，以及中科創(chuàng)達、潤和軟件等軟硬件合作企業(yè)已出現(xiàn)在官方披露的鴻蒙生態(tài)合作伙伴名單中。美的已經(jīng)組建了鴻蒙的開發(fā)團隊，并在去年率先推出了十余款搭載鴻蒙的全場景家電組合（油煙機、洗碗機、電熱水器、燃氣熱水器、凈水器、智能灶），該產(chǎn)品組合可與鴻蒙系統(tǒng)進行底層數(shù)據(jù)互聯(lián)，智能家居系統(tǒng)可根據(jù)用戶使用習慣調(diào)整工作模式，用戶也可使用鴻蒙系統(tǒng)手機實時觀察產(chǎn)品的運行狀況及耗材使用情況。在今年3月中國家電及消費電子博覽會上，海爾、帥康、蘇泊爾、方太、九陽等品牌也展示了數(shù)款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的產(chǎn)品，展臺負責人表示年內(nèi)就能上架。在軟件合作伙伴方面，華為選擇了中國應用市場下載使用排名前200的廠家，現(xiàn)在已確定初步展開合作的約有70%，包括百度地圖、滴滴、抖音、WPS等頭部企業(yè)。 我們認為，今年5月18日華為HarmonyOS Connect伙伴峰會上，眾多軟硬件合作伙伴將帶來更多搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的產(chǎn)品，隨著6月鴻蒙操作系統(tǒng)的正式推送，將標志著鴻蒙生態(tài)體系正式確立，鴻蒙時代已經(jīng)到來！

鴻蒙配套軟件體系包括華為自主開發(fā)HMS服務、地圖、搜索、錢包等核心應用。

HMS(Huawei Mobile Services)是華為移動服務的簡稱，是鴻蒙系統(tǒng)在移動領域的重要部分，對標谷歌安卓系統(tǒng)中的GMS服務。

2020年7月，華為正式對外公布了HMS Core5.0，已經(jīng)覆蓋了七大領域分別是：應用服務、圖形、媒體、人工智能、智能終端、安卓系列以及云服務等等，從而更全面地開放華為“芯-端-云"能力。

目前華為HMS全球月活用戶已經(jīng)超過5.8億，正式注冊的開發(fā)者估計已超過200萬（在2020年7月已突破160萬）。其中，華為應用商店AppGallery的月活用戶超過5.3億，已經(jīng)有12萬個APP上架，僅次于谷歌Play商店、蘋果iOS，全球排名前三，與蘋果和谷歌三足鼎立。

河圖是華為推出的AR地圖應用程序，將地圖、GPS、重力感應、電子羅盤、攝像頭結(jié)合，擁有3D高精地圖、全場景空間計算、強環(huán)境理解、虛擬現(xiàn)實融合渲染能力。用戶打開該程序時，將攝像頭對準周邊環(huán)境，附近的餐廳、咖啡廳等信息即可出現(xiàn)在屏幕上。

花瓣搜索（Petal Search）是華為推出的搜索引擎，目前主要面向移動端提供服務，包含即時搜索、應用推薦、熱點新聞、天氣預報、 財經(jīng) 和股票、視頻圖片音樂搜索等。

華為錢包則可以將各類卡（銀行卡、門禁卡、交通卡、會員卡等）、證（電子身份證、護照、駕照等）、票（發(fā)票）、券、鑰匙存入錢包，覆蓋移動支付、交通出行、生活服務等多種使用場景。

此外，根據(jù)華為總裁王成錄此前透露，華為預計將在今年6月大規(guī)模向手機用戶推送鴻蒙操作系統(tǒng)系統(tǒng)，屆時，預計將有海量適配鴻蒙系統(tǒng)的應用程序上線。

華為打造鴻蒙與鯤鵬生態(tài)系統(tǒng)，推動國內(nèi)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展，補齊自主可控核心短板。

操作系統(tǒng)是構(gòu)建數(shù)字化 社會 的基石，國產(chǎn)手機多年來一直采用iOS或基于安卓系統(tǒng)（谷歌開發(fā)的開源系統(tǒng)）進行二次開發(fā)的策略，而國產(chǎn)PC一直采用Windows或Mac OS。

2019年以來，美國頻繁對以華為為代表的中國 科技 公司實施技術(shù)封鎖。2019年5月，美國政府要求谷歌公司禁止華為公司使用谷歌的移動服務GMS，2020年，美國政府進一步對華為芯片實施封鎖。

盡管安卓系統(tǒng)是一種開源系統(tǒng)，谷歌公司目前無法禁止華為使用安卓系統(tǒng)，但中美 科技 爭端日益加劇，未來美國還將對中國企業(yè)實施何種制裁難以預料。在此背景下，華為，乃至中國，開發(fā)自主可控的手機操作系統(tǒng)至關重要。

鴻蒙負責人在3月30日的3.0測試版發(fā)布會表示，鴻蒙3.0系統(tǒng)的成功研發(fā)是華為又一次華麗的轉(zhuǎn)身，意味著華為擺脫了美國“卡脖子”的困境，這是應該記錄在華為 歷史 上的里程碑事件。

在PC/服務器操作系統(tǒng)領域，華為也同樣早有布局，2019年11月，誠邁 科技 與武漢深之度共同成立統(tǒng)信軟件UOS，統(tǒng)信軟件自研DDE桌面，界面兼具MacOS與Windows特性，并深度綁定華為。

UOS是由工信部支持打造的統(tǒng)一操作系統(tǒng)，也是唯一進入國際前十名的國產(chǎn)操作系統(tǒng)，UOS的成熟，標志著國產(chǎn)PC/服務器操作系統(tǒng)已經(jīng)從“可用”走向“好用”。

華為鯤鵬PC搭載了統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)，在2020年的電信服務器集采招標中，華為鯤鵬和海光為代表的國產(chǎn)CPU服務器中標量占服務器采購量的20%。

華為推動了UOS國產(chǎn)操作系統(tǒng)從黨政領域走向民用，鯤鵬生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈將加速完善，隨著信創(chuàng)自主可控的不斷推進，華為鯤鵬將攜手統(tǒng)信UOS加速滲透，預計未來服務器、移動終端產(chǎn)品將引領信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展，帶動國產(chǎn)CPU、中間件、行業(yè)軟件等領域加速國產(chǎn)替代進程。

深扒39家鴻蒙概念股：真火爆，還是假狂歡？

智東西（公眾號：zhidxcom）

作者 | 云鵬

編輯 | 漠影

雖然這兩天，鴻蒙概念股隨著“綠油油”的股市大盤一起冷靜下來一些，但相比6月華為鴻蒙OS正式發(fā)布前，還是要高出不少。

截止發(fā)稿前，東方財富鴻蒙概念指數(shù)

6月2日，是 歷史 性的一天，華為鴻蒙OS的發(fā)布在點燃了整個 科技 圈的同時，也點燃了股市。

發(fā)布后一周，東方財富鴻蒙概念指數(shù)漲幅達到了8.42%，潤和軟件、九聯(lián) 科技 、科藍軟件等公司股價直接在6月10日當天“漲了20厘米”。

6月10日東方財富鴻蒙概念指數(shù)

截止6月21日前后的高點，創(chuàng)業(yè)板、中小板中共有四家企業(yè)股價在6月中直接翻了一倍多，甚至領漲龍頭之一的潤和軟件直接遭到了停牌審查。

到今天，雖然幾家領漲企業(yè)的股價都有所回調(diào)，但整體的漲幅依然不容小覷。

部分領漲鴻蒙概念股企業(yè)6月股價走勢，截止6月30日

實際上，看過華為鴻蒙發(fā)布會，或者稍稍了解鴻蒙OS的人，都會明白一件事，鴻蒙，是個“慢活兒”，還真不是心急能辦成的。

眾多企業(yè)或“表白”或“撇清關系”的背后，真的只是資本的狂歡嗎，還是有不少潛力股會在將來5年甚至是10年內(nèi)逐漸出頭，迎來自己的高光時刻？

摸清資本市場投資邏輯是不現(xiàn)實的，但理清鴻蒙概念股中的企業(yè)、找到華為鴻蒙破局的關鍵是我們可以嘗試的。在資本喧囂過后，鴻蒙概念，到底是個什么“概念”？華為鴻蒙這艘大船，距離駛向自己的星辰大海還有多遠？

在鴻蒙火爆的日子里，有很多人都在“蹭熱度”，向華為鴻蒙“表白”，而對于誰是鴻蒙概念股，其實判斷的界限并不清晰，因為概念股，就是“凡有涉及皆可為概念”。

既然概念股與“業(yè)績股”相對，所以哪怕業(yè)務中暫時還沒有涉及鴻蒙的部分，只要未來有可能涉及，就可以說自己是鴻蒙概念股。

現(xiàn)在根據(jù)公開資料查找，差不多能找到70多家與華為鴻蒙相關的企業(yè)。華為曾自己公布過36家相關企業(yè)，另外還有不少企業(yè)都是華為生態(tài)的合作伙伴。

我對部分企業(yè)進行了簡單的梳理，嘗試對鴻蒙概念股企業(yè)有一個更加系統(tǒng)的了解。

圖表根據(jù)公開信息整理，截止時間6月30日

在表格中，我們可以看到很多熟悉的中國 科技 巨頭企業(yè)，包括美的、TCL、科大訊飛、金山等等。大體上看，表格中絕大部分公司的股價都在6月呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，鴻蒙概念的強勢，的確持續(xù)了一段不短的時間。

從涉及的行業(yè)來看，鴻蒙概念股的覆蓋面是非常廣泛的，從半導體芯片、模組到硬件IoT、家電設備廠商，再到很多軟件開發(fā)和內(nèi)容服務供應商，幾乎都有涉及。

在這其中，軟件企業(yè)顯然占比更高，超過了四分之三，這也與鴻蒙OS屬于操作系統(tǒng)這種“軟件”性質(zhì)的技術(shù)有很大關系。雖然目前國內(nèi)自研操作系統(tǒng)的發(fā)展還處于初期階段，但是在軟件系統(tǒng)方面進行 探索 的企業(yè)著實不少。

在鴻蒙的許多次發(fā)布會上，華為都在強調(diào)一件事，就是生態(tài)的建設。華為將這個事情分為“南向”和“北向”兩個方面來努力，其實說的直白一點，就是軟件和硬件兩手抓。

軟件上是如何讓更多的開發(fā)者加入進來，構(gòu)建軟件生態(tài)。而硬件上是如何讓更多的智能硬件設備支持鴻蒙OS，讓更多硬件設備廠商加入自己的陣營中。

華為消費業(yè)務未來的戰(zhàn)略是“1+8+N”，而這個戰(zhàn)略圍繞的五個核心場景，是智慧辦公、智能家居、智慧出行、運動 健康 和影音 娛樂 。

如果關注這些表格中企業(yè)的核心業(yè)務，會發(fā)現(xiàn)這五個核心場景或多或少都會跟鴻蒙概念股企業(yè)的核心業(yè)務有交集，而這也是它們成為鴻蒙概念股一員的原因。

在這些交集中，我們能夠看到一些趨勢。比如鴻蒙生態(tài)中有不少內(nèi)容提供商，從圖像、文字到影音、 游戲 ，很多企業(yè)都直接將自己的APP預裝載了鴻蒙OS中，并且 游戲 、內(nèi)容提供商更傾向于與華為聯(lián)手打造產(chǎn)品。

一部分軟件行業(yè)的企業(yè)則是做了很多適配鴻蒙OS的工作，稱自己的核心應用或平臺都會支持鴻蒙，當然也有一些技術(shù)型企業(yè)可能會更深度地參與華為鴻蒙系統(tǒng)的開發(fā)，比如潤和軟件、中科創(chuàng)達等等。

硬件方面的支持是相對而言更直觀的，比如美的、九陽、TCL等廠商都是通過硬件產(chǎn)品直接支持鴻蒙OS來成為鴻蒙生態(tài)的合作方。據(jù)了解，目前鴻蒙在硬件層面的合作伙伴數(shù)量超過1000家。

也有一些比較有意思的現(xiàn)象，就是鴻蒙概念股中也有一些企業(yè)雖然業(yè)務與鴻蒙有一定相關，但目前還沒有在營收方面有所體現(xiàn)，比如九聯(lián) 科技 、先進數(shù)通。

可以看到，有一些企業(yè)在為鴻蒙OS開發(fā)新產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品的落地，還需要時間。

總體來看，與華為鴻蒙產(chǎn)生聯(lián)系，有幾種主要的方式：聯(lián)合研發(fā)、軟件適配、硬件支持，而聯(lián)合研發(fā)也分為軟件和硬件層面。

近期有許多家銀行機構(gòu)都表明將會支持鴻蒙OS，其實這更多也是出于信息安全的考慮，采用國產(chǎn)操作系統(tǒng)肯定是金融機構(gòu)更愿意的，但目前非國產(chǎn)操作系統(tǒng)比例仍然很大。

鴻蒙面向的是IoT，而銀行的業(yè)務很多都會涉及線下各類設備與人交互，這正是華為鴻蒙的強項。

如今時間進入7月，后續(xù)各家上市公司將陸續(xù)公布業(yè)績預告和半年報，屆時，這些概念股企業(yè)到底有多少業(yè)務與華為鴻蒙掛鉤，而半年報又會不會讓一些企業(yè)“見光死”？值得關注。

其實我原本以為，鴻蒙概念股中會有很多企業(yè)是“掛羊頭賣狗肉”，但看了一圈下來，其實絕大部分企業(yè)都跟鴻蒙的確有著一些交集，并且或多或少都會在鴻蒙的壯大中收益。

不過可以看到，更多的企業(yè)還是停留在“接入鴻蒙”的層面，并沒有跟華為進行鴻蒙系統(tǒng)的聯(lián)合研發(fā)并推出新的基于鴻蒙的應用、功能和服務，甚至是產(chǎn)品。

在與不少業(yè)內(nèi)人士的溝通中我了解到，深度的參與、聯(lián)合研發(fā)，實現(xiàn)一些軟硬件層面的創(chuàng)新和突破，可能是鴻蒙更大的潛力所在。

就當下來看，華為鴻蒙還處于成長初期，還有不少短板需要補齊，生態(tài)上的建設，也不是朝夕可得的。

不得不承認的一點是，盡管華為“純自研”的鴻蒙OS是一個IoT操作系統(tǒng)，但這仍然是非常不容易的一步，也點燃了行業(yè)對于國產(chǎn)操作系統(tǒng)的熱情。

這種熱情在普通消費者中傳播的是非常廣泛的，而這也是一種比較良好的環(huán)境和氛圍，對于國內(nèi)從事基礎系統(tǒng)層面創(chuàng)新工作的企業(yè)來說是一件好事。

前不久，華為鴻蒙OS設備數(shù)量超過1000萬，華為內(nèi)部慶祝的照片也在網(wǎng)上傳開，但這也不禁讓人思考，鴻蒙設備的增長，其實面臨著很大壓力。

目前華為鴻蒙升級主要還局限于華為自己的手機、平板和各類IoT產(chǎn)品，甚至大部分就是來自于華為和榮耀兩個品牌的手機。這部分用戶的數(shù)量雖然龐大，足夠給鴻蒙打下一個良好的開端，但后續(xù)的可持續(xù)增長才是關鍵。

華為曾毫不避諱地說，鴻蒙互聯(lián)體驗的核心，短期內(nèi)依然是手機。盡管不少聲音都在說以手機為中心的時代在過去，但至少站在當下，手機的核心地位依然是不可取代的。

因為芯片受限，華為手機逐漸“失聲”，榮耀新機也陸續(xù)回到安卓系統(tǒng)，鴻蒙設備的增長可能更多還需要三方廠商的支持，這也是鴻蒙生態(tài)合作伙伴們需要做的。

在鴻蒙發(fā)布會演示功能的各種場景中我們也不難發(fā)現(xiàn)，目前鴻蒙主要就在華為自己的幾件產(chǎn)品中實現(xiàn)了比較流暢的協(xié)同體驗，而這，還遠遠不夠。

一位在家電行業(yè)打拼多年的渠道商跟我說，在他看來，鴻蒙能不能成，還是要看有多少廠商會真正將核心產(chǎn)品接入鴻蒙。目前幾家主流家電廠商雖然說有產(chǎn)品支持鴻蒙，但都單獨推出的特別款式，主流爆品上，仍然沒有進行嘗試，這也能體現(xiàn)出廠商們一定的觀望態(tài)度。

說白了，在商場中，每個公司的唯一核心目的，仍然是多快好省地掙錢。華為鴻蒙必須能夠給這些廠商們帶來商業(yè)價值，才能換來他們真正積極的參與。

目前看來，似乎接入鴻蒙帶來的，就是讓自己的硬件或者軟件產(chǎn)品，在一些華為、榮耀手機上，獲得更好的用戶使用體驗，提升便捷度。

現(xiàn)在，鴻蒙要做的就是讓更多的人用自己，讓更多企業(yè)可以通過接入鴻蒙，實現(xiàn)更廣泛的連接，獲得更多的入口、流量，真正為他們的業(yè)務帶來價值的提升。而更多的商業(yè)模式都是鴻蒙需要進一步挖掘的。

華為消費者業(yè)務軟件部總裁王成錄就曾在一場內(nèi)部交流會上說，很多人只在乎鴻蒙多少代碼是華為寫的，但卻不知道寫代碼只是很小的一部分，技術(shù)先進性、法律法規(guī)的考量以及商業(yè)模式的探討，都是非常大的挑戰(zhàn)。

萬物互聯(lián)這個概念已經(jīng)被提了很久，而5G目前來看，更多的機會也在商用市場，華為鴻蒙在這個時候開始發(fā)力，應該也是看準了時機。企業(yè)數(shù)字化浪潮中，鴻蒙就可以在系統(tǒng)層發(fā)揮作用。

但這方面的挑戰(zhàn)同樣很多，正因為IoT市場的爆發(fā)，所有手機廠商都開始布局自己的IoT產(chǎn)品線，大家都希望用自己的系統(tǒng)實現(xiàn)“統(tǒng)一”，因此在這個“戰(zhàn)國時代”，鴻蒙要想完成IoT市場的大一統(tǒng)，還需要自己具有足夠的實力。

只有當大家發(fā)現(xiàn)，想要獲得最好的IoT協(xié)同體驗、覆蓋最多的用戶、覆蓋最廣的場景只能選擇鴻蒙時，華為鴻蒙可能才算達到了階段性勝利。

王成錄曾經(jīng)很堅定地說，鴻蒙所面向的IoT市場，未來將10倍于手機市場，超越千億規(guī)模。這個“餅”著實畫的不小，而后續(xù)的路怎么走，才是關鍵。

通過以上的分析和梳理可以看到，所謂的鴻蒙概念企業(yè)，其實是魚目混雜的，不僅投資人，行業(yè)里的人也不一定看得清。何況鴻蒙OS本身也處于發(fā)展初期，生態(tài)尚不成熟，邊界也沒有形成。

從過去一個月的資本市場表現(xiàn)來看，鴻蒙概念股也從一路猛漲到逐漸回調(diào)，最終誰能搭上華為鴻蒙這艘大船，需要時間線拉得更長才能看清。

當然，廠商們向著更深層次、更有價值的方向去與鴻蒙進行合作，應是大勢所趨。目前的生態(tài)合作更多還處于初期，硬件方案甚至剛剛開始推進。

在目前國內(nèi)“各自為戰(zhàn)”的IoT市場，華為鴻蒙能否完成夢想中的“大一統(tǒng)”，還有待觀察，但有一點很明確，自身足夠強大，是一切合作的前提。

打鐵，還得自身硬。

本文題目：潤和參與鴻蒙開發(fā),潤和鴻蒙開發(fā)板
文章源于：http://chinadenli.net/article6/dsgchig.html

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